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| 1. M-g-m studio orchestra/main title \ Latouche, John(auteur) |
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2. M-g-m studio orchestra/foreword \ Latouche, John(auteur) |
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3. Li'l black sheep (extended version) \ Waters, Ethel(interprete)/Latouche, John(auteur)/The Hall Johnson Choir(interprete) |
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4. Old ship of zion \ Latouche, John(auteur)/Spencer, Kenneth(interprete) |
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5. But the flesh is weak \ Latouche, John(auteur)/The Mgm Studio Orchestra(interprete) |
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6. The prayer \ Latouche, John(auteur) |
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7. The first revelation \ Latouche, John(auteur) |
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8. Saint petunia (extended version) \ Latouche, John(auteur) |
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9. Happiness is a thing called joe \ Waters, Ethel(interprete)/Latouche, John(auteur) |
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10. Dat suits me (outtake) \ Waters, Ethel(interprete)/Latouche, John(auteur) |
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11. Beside the still waters \ Latouche, John(auteur) |
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12. Cabin in the... \ Anderson, Eddie "Rochester"(interprete)/Waters, Ethel(interprete)/Latouche, John(auteur) |
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13. Ain' it the truth (outtake) \ His Orchestra(interprete)/Latouche, John(auteur)/Armstrong, Louis(interprete) |
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14. Ain' it the truth (reprise, outtake) \ Latouche, John(auteur)/Horne, Lena(interprete) |
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15. Taking a chance on love \ Waters, Ethel(interprete)/Latouche, John(auteur) |
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16. The meek and the mild \ Latouche, John(auteur) |
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17. Life is full o' consequence \ Anderson, Eddie "Rochester"(interprete)/Latouche, John(auteur)/Horne, Lena(interprete) |
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18. Petunia in the wilderness \ Latouche, John(auteur) |
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19. Happiness is a thing called joe (reprise) \ Waters, Ethel(interprete)/Latouche, John(auteur) |
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20. Things ain't what they used to be \ Ellington, Duke/His Orchestra(interprete)/Latouche, John(auteur) |
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21. Going up (extended version) \ Ellington, Duke(interprete)/His Orchestra(interprete)/Latouche, John(auteur) |
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22. Down at jim henry's ([in] my old virginia ho... \ Ellington, Duke(interprete)/His Orchestra(interprete)/Latouche, John(auteur) |
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23. Shine \ Ellington, Duke(interprete)/His Orchestra(interprete)/Latouche, John(auteur) |
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24. Honey in the honeycomb (extended version) \ Latouche, John(auteur)/Horne, Lena(interprete) |
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25. Love me tomorrow \ Latouche, John(auteur) |
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26. Honey in the honeycomb (reprise) \ Waters, Ethel(interprete)/Latouche, John(auteur) |
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27. Sweet petunia \ Latouche, John(auteur) |
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28. The revelation \ Latouche, John(auteur) |
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29. Little joe throws snake eyes \ Latouche, John(auteur) |
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30. Amen \ Latouche, John(auteur) |
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31. Taking a chance on love \ Waters, Ethel(interprete)/Latouche, John(auteur) |
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32. Taking a chance on love (full reprise lyric) \ Waters, Ethel(interprete)/Latouche, John(auteur) |
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